　　话说汉镇西大将军关羽帅师西征西蜀，以此响应南面汉军。此刻汉军阵营也有了骠骑大将军马超的西凉铁骑加入，实力更加强悍。汉大军兵临汉中城，汉中太守严颜大怒道：“汉军想要亡我大蜀，得先过本太守这一关。”严颜号称西蜀第一勇将，而之前的西蜀大将张任则是西蜀第一名将。却说，汉大将关羽帅军兵分两路，齐头并进，关羽率偏将军关平，执金吾凌统，扬化大将军吕蒙等大将军为一师水军，水路并进，杀奔汉中，另一路，由骠骑大将军马超率领平西大将军庞德，建义大将军华雄为一师陆战骑兵，迅猛杀奔汉中。庞德军大战蜀将阎圃军，庞德斩杀阎圃，大破阎圃军。关平劝降蜀将牛金军。三日后，庞德军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德向马超建言帅军独率一师顺汉水攻打汉中城。庞德观天色大变，似有暴雨，乃命士兵堵塞汉中上流汉水河流，并命军士挖河道，直通汉中，果然，夜晚，暴雨连绵，水涨船高。于第二日，天色稍微缓和，聚大坝之水，冲击汉中城，好一个水淹汉中之计！！！汉中太守严颜正想逃跑，遭大水冲满老远，被庞德驾船撵上，抡起大刀，一刀斩其首项。汉中城破。

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　　汉章武四年、宋永历二年、魏黄初四年、吴黄武二年（西元196年）2月，【洛阳】汉帝刘备撤虎威大将军赵云的司徒一职，令蒯越代理司徒。3月，【洛阳】汉帝派人前去吴长沙游说吴国老将黄忠道：“黄老将军，如今周大都督一死，虽有司马懿代替，恐怕吴主孙策必不会再重用你，前年吴主在宴会上说过，老将军你已年迈，当退休之类的话题。。来我大汉的话，必不会使老将军抱憾终生。。俗话说，良禽择木而栖，贤臣择主而事。老将军应当明白。。。”黄忠思忖道：“容我思考思考。”4月，【洛阳】汉主傅辛毗向汉帝请命，毛遂自荐前去吴长沙游说黄忠，黄忠愿意投靠大汉。5月，【江夏】吴大将陈武领邢国公朱然、偏将军苏飞率军3000，号称30万大军，直杀奔汉豫州。【豫州城】汉豫州太守是孔明，孔明传令，道：“令定南大将军文丑率军311人，前去截杀来犯吴军。”孔明派人说服了老对手吴邢国公朱然，朱然率军归降孔明。吴将苏飞率军1000攻打豫州城，大败，只得带着残兵败将逃回吴江夏。汉定南大将军文丑与吴主将陈武对垒于大江两边，文丑派军在大山上准备落石，等待曾受伤的吴将陈武来到山下，并向山下抛石，陈武阵亡，吴军大败，全军覆没。孔明军取得兖州保卫战的胜利。【洛阳】汉帝看到豫州捷报时，大笑道：“孔明先生真乃天下超世之杰啊！”这时候，主傅辛毗带着降将黄忠前来，汉帝大笑道：“卿怎么这么晚才来啊！！想得朕好辛苦啊！！”黄忠道：“臣愿归心。”汉帝于是拜老将黄忠为平南大将军、恭候，并使黄忠与另一员吴国降将魏延见面。6月，【豫州】孔明重赏降将朱然。